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2018年12月17日星期一

作者:竹隐    栏目:财经    来源:搜狐    发布时间:2019-02-11 13:24

编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件】

1、中证报头版:从过往经验看,中央经济工作会议将于近期召开。政策组合的协调性应继续加强。明年出口对经济增长的拉动作用料降低,经济平稳运行将更加依靠强大的国内市场。在稳增长重要性抬升背景下,政策组合的前瞻性、灵活性和协调性将进一步提高,这将有利于从供求两端稳定实体经济融资需求及增长预期。可以期待的是,一些保持经济平稳运行的具体政策会陆续出台。

2、新浪财经援引媒体称,中国计划允许地方政府明年1月即可开始地方债发行,一改往年新增地方债务额度在3月全国两会后下发的惯例。其中一位知情人士称,中国将提前下发一部分明年新增地方政府债务的额度给省级地方政府,以加快地方债发行,规模约1.4万亿元。

【宏观经济数据】

1. 我国11月央行口径外汇占款余额为21.26万亿元,环比减少571亿元人民币,是近8年来的低点。

2. 11月欧元区调和CPI同比终止为1.9%,略低于预期,初值为2.2%。

【资金面】

资金面整体偏紧。央行今日开展1600亿7D逆回购操作,实现净投放1600亿。早盘银行押利率加权融出隔夜,非银押信用隔夜ofr+30~+40bp;7Dofr3.0-3.2%,14D6%,1M押信用4.4-4.6%;跨年需求增加,资金价格较上日继续上涨。下午资金仍显紧张,隔夜涨至3.0-3.2%,临近尾盘银行融出,机构逐渐平盘。全天看,各期限资金价格上行为主。

【一级市场】

今天没有利率债发行。

公司债/企业债方面,周一公司债发行18贵州水城非公开,5.5亿 2+1年,中诚信证券AA,8.1%;发行18永煤控股非公开,3+N年,中诚信证券AAA/AAA

7.48%;发行18鲁商集团小公募,3+N年,联合信用AA+/AA+,发行结果待定;发行18鸿坤小公募,2+2年,联合信用AA/AA,发行结果待定;发行18广汇汽车小公募,2+1年,联合信用AA/AA+,广汇汽车服务股份公司担保,发行结果待定;发行18大唐煤业非公开,2+1年/3+2年,上海新世纪AA/AAA,中国大唐集团有限公司担保,发行结果待定;发行18延长石油非公开,2+N年/3+N年,联合评级AAA,发行结果待定;发行18常州城建非公开,3+2年,中诚信AA+,发行结果待定;上周发行18中国中铁小公募,3+N年/5+N年,联合信用AAA/AAA,3+N年 发在4.55%,5+N年发在4.78%;发行18天保投控小公募,3+N年,东方金诚AAA/AAA,6.74%;发行18涪陵国投小公募,3+N年,大公国际AA+/AA+,5.48%;发行18卓越商业小公募,2+1年,联合信用AAA/AAA,6.64%;发行18苏美达集团小公募,3+N年,中诚信证券AA+/AA+,6.5%;发行18建投集团非公开,1+1+1年,中证鹏元AA,7.5%;发行18渌江集团非公开,3+2年,东方金诚AA,7.8%;发行18新沂交投非公开,3+2年,联合评级AA,7.3%;发行18广东腾越非公开,1+1+1年,中诚信证券AA/AAA,碧桂园控股有限公司担保,6.9%。周一企业债发行18通化丰源债01,AA/AA,7年,8;发行18漯经开债,AA-/AAA,7年,7.5。

信用一级方面,今日一级供给(24只/286.1亿),今日供给量较多,其中短融17只/235亿,中票供给7只/51.1亿。短融方面:0.25AAA电力龙头:18华能新能SCP005发在3.1,全场1.45,非市场化发行。0.74年的AAA过剩产能多发在4.2-4.4之间,如18冀中能源SCP018发在4.24%,全场认购1.63倍,基金和城商行有认购,市场化发行。AA+方面,0.74年的18中原高速SCP006发在3.9%,AA+城投18滨湖建设SCP003发在5.34%,需求尚可。AA方面,0.74年的18浙农控SCP001目前边际上限6.5%,全场认购1.26倍,发行人预期2.8%。中票方面:5年、AAA的18沪电气MTN001发在4.15%,全场超2.5倍(发行规模25亿),券商有所参与;5年的18京汽集MTN004发在4.33%,全场超1.5倍,对比11月28日发行的MTN003发在4.19%,券商有参与;3+N年的18扬子国资MTN002发在4.99%,全场1倍以上,券商和信托有所参与。AA+方面,3+N年的18天津航道MTN001发在5.49%,券商、基金、信托等机构均有较多参与。

【二级市场】

今日利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M稳定在2.55%;SKY_10Y上行2BP至3.37%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均上涨2个点,长端平均上涨3个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均下跌1个点,长端平均上涨2个点。

今日信用债收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行5BP至3.44%,3年期收益率上行3BP至3.93%,5年期收益率上行1BP至4.10%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行3BP至9.98%。

【信用事件】

1、上清所:12月17日是永泰能源“17永泰能源CP007”的付息兑付日,截至今日日终,公司仍未收到永泰能源支付的付息兑付资金,无法代理发行人进行债券的付息兑付工作。

2、上清所:未收到华阳经贸“18华阳经贸SCP002”付息兑付资金,无法代理发行人进行债券的付息兑付工作。

3、三亚凤凰国际机场:“17凤凰MTN002”应于12月20日付息,公司依据债券的募集说明书条款约定,决定递延支付本期债券的当期利息。

4、中国电建地产集团:变更“18电建地产SCP004“募集资金用途。

5、中诚信国际:考虑到中华映管和华映百慕大重整事项及其可能对华映科技生产经营带来的重大影响及不确定性,中诚信国际决定将华映科技(集团)股份有限公司的主体和相关债项列入可能降级的观察名单。(相关债券:18华映科技CP001)

6、联合资信:将隆基绿能科技股份有限公司信用等级由A上调为AA+。(相关债券:16隆基01、18隆基CP001)

7、联合评级:决定将中孚实业主体长期信用等级及其发行的“11中孚债”债项信用等级列入信用评级观察名单,并维持公司主体长期信用等级及“11中孚债”的债项信用等级为AA-。

8、联合评级:关注中孚实业控股股东所持公司部分股份被司法冻结。(相关债券:11中孚债)

9、中诚信国际:关注黄石市国有资产经营有限公司董事长发生变更。(相关债券:16黄石国资MTN001、18黄石国资CP001)

10、中诚信国际:关注江西省能源集团拟和江西省投资集团进行战略重组。(相关债券:15赣能源MTN001)

11、中信证券:关注龙源电力提名贾彦兵为公司执行董事并委任其为新任总经理。(相关债券:15龙源01)

12、中信证券:关注苏州新建元控股集团董事长发生变更。(相关债券:16建元01、16建元02)

13、中信建投证券:关注广州市天建房地产开发有限公司2018年累计新增借款占上年末净资产的比例超40%。(相关债券:16天建01、16天建02)

14、中诚信国际:关注亳州城建发展控股集团2018年累计新增借款占上年末净资比例超60%。(相关债券:18亳州城建MTN001)

15、中信证券:关注中国环球租赁有限公司管理层人员发生变动。(相关债券:16环球01、16环球02)

16、兴业证券:关注银河证券子公司银河源汇投资有限公司此前因营业信托纠纷向法院提起诉讼,目前银河源汇已收到法院的民事调解书,上述事项对发行人业务经营及偿债能力无重大影响。(相关债券:14银河G2、14银河G3、14银河G4、17银河G1、17银河G2、18银河G1)

17、中国铝业集团:鉴于公司资金安排有所调整,经主承销商与发行人协商一致,决定取消发行2018年度第十八期超短期融资券,规模20亿元。(相关债券:18中铝集SCP018)

18、吉林省高速公路集团:由于近期市场波动较大,公司决定取消发行2018年度第七期超短期融资券,规模30亿元。(相关债券:18吉林高速SCP007)

19、昆山创业控股集团:鉴于近期市场波动大,决定取消发行”18昆山创业SCP006“。

20、上海广朔实业:鉴于最近市场波动较大,公司决定取消发行2018年第一期光证资产支持票据,规模70亿元。(相关债券:18广朔ABN001A1、18广朔ABN001A2、18广朔ABN001A3、18广朔ABN001A4、18广朔ABN001A5、18广朔ABN001A6、18广朔ABN001A7、18广朔ABN001C)

21、海宁皮城:鉴于近期市场价格变化,拟取消发行”18海宁皮革SCP001“。

22、麻城市城市建设投资:由于近期市场波动较大,决定推迟发行“18麻城城投债01”。

23、海通证券:日前召开了“16复药01”2018年第二次债券持有人会议,因出席会议的债券持有人及委托代理人代表有表决权的债券的张数未达到债券总张数的三分之二以上,会议未能有效召开,也未形成有效表决。

24、海通证券:日前召开了“17复药01”2018年第二次债券持有人会议,因出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人代表有表决权的本期债券的张数未达到本期债券总张数的三分之二以上,会议未能有效召开,也未形成有效表决。

25、海通证券:日前召开了“18复药01”2018年第二次债券持有人会议,因出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人代表有表决权的本期债券的张数未达到本期债券总张数的三分之二以上,会议未能有效召开,也未形成有效表决。

26、中山证券:修订“16金茂01”2018年第三次持有人会议议案,将原议案修订为关于授权和委托中山证券参与发行人破产相关程序相关事项的议案,以及关于授权中山证券代为聘请律师事务所等相关中介机构协助参与破产程序相关事项及相关费用安排的议案。

27、国信证券:将于2019年1月9日召开“14白药01”、“16云白01”持有人会议,审议关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案。

28、新光控股集团:所持新光圆成股份新增轮候冻结。(相关债券:17新光控股CP001、17新光控股CP002、18新光控股CP001)

29、亿阳集团:公司及子公司亿阳信通新增涉及诉讼。(相关债券:16亿阳01、16亿阳03、16亿阳04、16亿阳05)

30、汝州市鑫源投资:涉及重大诉讼,公司作为原告,被告为河南梦想食品有限公司,案由是民间借贷纠纷,诉讼标的为借款本金5000万元及其利息、逾期利息及违约金。判决结果显示公司胜诉,公司将尽快向人民法院申请强制执行。(相关债券:16汝州鑫源债、18汝州01、15汝州债、16鑫源01、16汝州02、16汝州01)

31、汝州市鑫源投资:涉及重大诉讼,公司作为原告,被告为平顶山中宏华龙饲料有限公司、河南宏翔生物科技有限公司,案由是民间借贷纠纷,诉讼标的为借款本金3000万元及其利息、逾期利息及违约金。判决结果显示公司胜诉,公司将尽快向人民法院申请强制执行。(相关债券:16汝州鑫源债、18汝州01、15汝州债、16鑫源01、16汝州02、16汝州01)

32、凯迪生态:对深交所年报问询函回复延期至12月21日前。(相关债券:16凯迪02、16凯迪03、16凯迪01)

33、广西西江开发投资集团:公司控股股东变更为北部湾港集团,已完成工商变更及公司章程修订手续。(相关债券:18西江MTN001、17西江MTN002、16西江MTN001、18西江MTN002、17西江MTN003、17西江MTN001)

34、凯迪生态:目前对深交所公司部第206号关注函回复延期至12月21日前。(相关债券:16凯迪02、16凯迪03、16凯迪01)

35、中弘退:新增逾期债务本息合计金额20.37亿元,累计114.64亿元,全部为各类借款。(相关债券:16中弘01、16弘债01、16弘债02、16弘债03)

36、天津住宅建设发展集团:公司监事发生变动。(相关债券:17津住宅MTN001、13津住宅债、17津住宅PPN002、18津住宅PPN001、17津住宅PPN001、14津住宅MTN001)

37、湘财证券:涉及重大诉讼,该诉讼事项是为保障公司投资并管理的资产管理计划的合法权益提起的诉讼,预计不会对公司经营运作、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。(相关债券:16湘财01、16湘财03、18湘财02、17湘财01、18湘财01、15湘财04、15湘财02)

38、中国船舶重工集团:原党组副书记、总经理孙波严重违纪违法被开除党籍和公职。(相关债券:17船重01、16船重MTN001)

39、南京浦口交通建设集团:南京大江北国资投资集团有限公司为“17浦交债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。日前担保人南京大江北国资投资集团有限公司将其持有的南京江北新城投资发展有限公司100%股权无偿划转给南京浦口科创投资集团有限公司。担保人此次资产调整对发行人日常经营和本次债券未来偿债情况不会带来重大不利影响。

40、郑州公用事业投资发展集团:发行可交换公司债券,将持有的子公司中原环保股份补充质押。(相关债券:18郑公EB、16郑公02、16郑公01、18郑州公投SCP002)

41、冀中能源邯郸矿业集团:董事会成员发生变更。(相关债券:15邯郸矿业MTN002、15邯郸矿业MTN001)

42、石柱土家族自治县鸿盛经济发展:董事长发生变动。(相关债券:17石柱鸿盛债01)

43、张家界市经济发展投资集团:董事长、总经理发生变更。(相关债券:17张家界专项债、18张家经投MTN001、16张家经投PPN002、14张家界经投债、16张家经投PPN001、12张家界经投债)

44、哈密国投公司:董事、监事发生变动。(相关债券:17哈密国投债)

45、南漳建投集团:董事长及总经理发生变动,经营范围发生重大变化。(相关债券:17南漳债02、17南漳债01)

46、湘潭九华经济建设:公司董事、监事发生变动。(相关债券:17湘潭九华MTN001、17湘潭九华MTN002、17湘潭九华PPN001、17湘潭九华PPN002)

47、宁波证监局:对余姚市阳明文化旅游集团有限公司及孙坚定采取出具警示函措施的决定,公司存在重大事项未进行信息披露、个别事项信息披露存在错误、未按规定及时披露相关信息等问题。(相关债券:16余姚债)

48、亿阳集团:近日北京市第二中级人民法院、北京市海淀区人民法院对亿阳集团股份有限公司持有的亿阳信通的股份分别予以司法轮候冻结。(相关债券:16亿阳01、16亿阳03、16亿阳04、16亿阳05)

49、金贵银业:因重大事项存在不确定性,为避免公司债券异常波动,经公司向深交所申请,公司债券“14金贵债”、“16金贵01”、“16金贵02”、“17金贵01”、“18金贵01”自2018年12月18日上午开市起停牌。

变更募资用途。

【存单观察】

今日同业存单发行524.7亿,市场余额98545.5亿。具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为3.10%(-1)、3.20%(-1bp)、3.45%(+3bp)、3.49%(+2bp),3个月发行利率分别为3.21%(+1bp)、3.23%(-1bp)、3.44%(+1bp)、3.58%(+1bp),1年期利率分别为3.46%(-1bp)、3.49%(+1bp)、3.74%(+3bp)、3.90%(+3bp)。

【外汇市场】

周一,美元指数震荡后大幅下行,美国政府停摆概率可能会超出预期,此前特朗普和舒默对边境拨款问题僵持不下。12月17日,人民币兑美元今日中间价下行158个基点,达到6.8908;人民币兑美元即期闭市时报6.9004,较上一交易日下行29个基点;截至北京时间18点,美元指数报于97.30,较前一收盘价下跌0.13%;欧元兑美元上行0.20%,报1.1329;英镑兑美元上行0.14%,报1.26;美元兑日元下行0.04%,报113.34;澳元兑美元上行0.13%,报0.7181。(完)

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