进击的半导体！大火的chiplet到底是个啥？蔡嵩松原来早有预言

一个堕落和全面振兴！半导体，芯片王者概念引领a股走势，高开低走，尾盘暴力上扬，一扫近期受悲观情绪影响的阴霾今日半导体及组件板块涨逾6.47%，位居两市第一，成交3305万和1147.3亿

主力流入方面，第三代半导体概念涨5.06%，主力净流入超58亿，筹码概念涨4.2%，主力净流入112亿其中，新筹码股广利威获得两家机构超1.2亿的申购

各经济体推芯片本地化支持计划。

罗马不是一天建成的，半导体和芯片的爆发已经开始了从市场来看，半导体及组件板块最近一周涨幅12.45%，上个月涨幅12.45%，上个季度涨幅10.03%

背后的逻辑是，全球芯片格局的大变革将拉开序幕。

消息面上，最近几天，白宫在一份声明中表示，美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，该法案将提供约527亿美元补贴美国半导体行业，此外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免政策，相关刺激政策总额将达到867亿美元。

与此同时，8月4日，韩国《国家尖端战略产业法》开始实施，正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术，并加强支持根据消息显示，该法将通过指定特色园区，配套基础设施，放宽核心法规等方式，大大加强对企业投资半导体等战略产业的支持

此外，欧盟也在考虑设立一个数百亿美元的半导体基金，目标是到2030年将欧洲芯片生产份额从目前的9%提高到20%以上，以减少对亚洲芯片进口的依赖。

2021年，全球缺芯问题让各经济体意识到产业供应链的重要性对此，博时基金表示，此举可能会加速半导体国产化的发展，也让市场对后续国内政策有一个良好的预期结果，半导体板块今天涨幅居前

这已经获得了市场的共识前海开源基金对金融协会表示，市场的关注点已经从短期的对抗转变为长期的对抗，形势正在向有利于中国的方向发展因此，盘面上，与大国博弈相关的半导体，自主可控，通信等方向领涨

投资知识在这里，什么是chiplet。

近期半导体板块表现突出，更多是基于超跌反弹的逻辑但如今的市场隐含着一条主线，那就是高级封装，其中小芯片技术尤其值得关注

投资进入元素周期表时代后，材料，工艺，技术成为投资挖矿的细分领域创合信基金TMT行业研究员郭表示，芯片制程技术发展到10nm以下水平后，摩尔定律的迭代进度放缓，芯片成本上升的问题逐渐显现后摩尔时代从系统应用开始，不再执着于晶体管工艺缩减，各种技术异质集成的先进封装技术应该成为超越摩尔的重要路径

chiplet core是不同功能芯片裸芯片的组合，某种意义上也是不同ip的组合它像拼接乐高积木一样与封装技术融为一体，可以在提高性能的同时实现低成本和高产量郭表示，先进封装技术是各种封装技术平台的总称，其中SiP，WLP和2.5D/3D是三大发展重点针对中国半导体的海外技术封锁，先进封装是突破重围的重要手段之一

从表面上看，通富微电子，鑫源股份，大港股份，华天科技等小芯片核心相关概念股今日也纷纷涨停。

部分半导体ETF涨幅超过8%，蔡松松又见顶流态度。

半导体板块的强势爆发带动了主题ETF的上涨今日国联半导体ETF上涨8.24%，鹏华半导体ETF略弱，涨幅5.13%

当然，半导体的性能少不了蔡松松这个顶级电流伴随着盘面的跌宕起伏，蔡松松管理的诺安成长讨论异常热闹，从准备止损到鼓励成长收盘后，诺安成长估值上涨6.26%

从诺安成长二季度披露的前十大重仓股来看，北方华创涨停，中威公司，三安光电，上海硅业，卓胜威，北京郑钧5只股票涨幅超过5%。

蔡松松在二季报中预测了半导体的爆发他表示，技术创新带来的行业繁荣不会轻易改变强调未来中国半导体产业最大的机会在于本土企业的创新，机会就在今年

在这种时候，我们不应该受到当前市场下跌的影响，不应该对行业的发展视而不见我们的投资理念跟随产业投资，伴随行业内优秀公司的成长他说，不可避免的是，在某些阶段，市场会对一些干扰做出最终反应这个时候，我们需要保持理性的分析和客观的判断

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