碳中和行业周报：多省发布十四五能源规划明确新能源装机目标

该省在十四五计划中发布了更多的能源计划，并确定了新能源安装目标截至目前，山东，内蒙古，河北等30个地区我已经明确，在十四五期间，风光新增装机容量将超过527GW，其中光伏新增装机容量将超过327GW，风电新增装机容量将超过200GW在双碳目标指引下，各省新能源新增装机较十三五有较大提升，预计资源获取能力强的新能源央企和地方国企将率先受益

水泥，玻璃需求疲软，预计政策推出后市场将有所恢复水泥价格本周继续下跌伴随着南方雨季的到来，市场需求低迷伴随着施工淡季的临近，预计水泥需求将持续疲软水泥供应方面，南方部分省份将进入错峰停窑阶段，预计水泥供应将减少但由于当前需求疲软，预计熟料去库存压力仍将存在我们认为，需求虽然被推迟了，但并没有消失今年专项债券发行明显提速，加上房地产政策的持续发力，预计后续基建和房地产业务将拉动水泥市场需求浮法玻璃价格继续下跌目前浮法玻璃市场需求一般，下游订单没有明显好转，浮法玻璃价格进一步下调

目前下游资金短缺，预计短期内完工端需求回升有限供应方面，浮法玻璃供应继续稳定，生产线冷修计划短期有限，浮法玻璃企业库存继续维持高位期待房地产政策推出后已完工端的恢复，预计后续玻璃市场需求有望企稳回升，浮法玻璃价格有提升空间

在不久的将来，国家决心保证能源供应的稳定国务院，能源局和国家发展和改革委员会已通过不同渠道表达了他们的要求，以确保煤炭供应，绝不允许发生大规模的停电和其他重大事件需求方面，近期沿海八省日消费量仍在底部缓慢上升，但库存同比增加700万吨，供给方面，大秦线恢复满负荷，环渤海港口库存开始积累，政策面上，上层继续施压，综合考虑各方面因素，预计煤价将继续回归合理价格区间

欧盟CBAM立法正在推进，资源回收领域值得关注最近，欧洲议会通过了建立CBAM的提案，该提案将进入立法阶段伴随着CBAM立法的推进，部分高排放行业将被纳入欧盟碳关税体系，相关企业对低碳原材料的需求将增加，再生资源板块有望保持较高景气度

投资:公用事业:三峡能源，龙源电力，太阳能，江苏新能和钟敏能源。

环保:高能环境，华虹科技，天齐股份，北青环能和映客再生。

建材:东方雨虹，AD ，魏星新材，北新建材，科顺，健朗五金，中国巨石煤炭:中国神华，陕西煤业和山西焦煤推荐使用。

风险:原材料价格大幅波动的风险，下游需求低于预期的风险，限产落地效果不及预期的风险，政策力度不如预期的风险，行业新增产能超预期的风险，政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。

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