电连技术拟并购控股USB桥接芯片龙头FTDI

凭借自身微型电连接器和互连系统的R&D实力，嫁接了在USB桥接芯片市场连接了20多年的FutureTechnology器件，互连科技意在借力资本收购撬动电子元器件行业更大的市场空间从收购方式来看，这种收购上层投资者相关股权份额的借用方式，为上市公司收购海外优质芯片资产提供了新的路径

草灰线最终会变成线。

停牌10个交易日之后，点联科技收购FTDI的交易方案浮出水面6月26日晚间，公司发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式，收购FTDI上层投资者的相关股权及Stoneyford在FTDI的19.8%股份同时，拟向实际控制人陈宇轩或其控制的关联人发行股份募集配套资金本次发行股份购买资产的发行价格为26.22元/股本次交易预计将构成重大资产重组，公司股票将于6月27日开市起复牌

本次交易中，点联科技拟收购的FTDI上层投资人相关权益包括建光广利，建光联等5只基金中中建资产作为GP拥有的全部财产股份及相关权益，以及建光广利，建光等4只基金中LP的全部财产股份及相关权益交易完成后，点联科技将通过全资子公司东莞点联持有5只建光基金的GP物业股份，并直接持有5只建光基金的LP物业股份，合计持有5只建光基金的全部合伙股份

作为USB桥接芯片领域的全球领导者，在行业内积累了20多年的FTDI早已被国内资本锁定在寻求控股权之前，点联科技就已经向FTDI递过橄榄枝资料显示，点联科技于2021年与建光资产合作，投资设立东莞建联广广股权投资合伙企业2022年初，建光广公司和建光资管的其他基金通过FTDIHOLDING成功完成了对FTDI的收购

此次谋求控制权，电连科技旨在扩大公司在国内外电子元器件行业的产品流通规模，以便在未来泛5G时代占据更高更好的战略制高点6月24日晚间，曾共同参与前期收购的华鹏飞发布公告称，拟向点联科技转让简广广鹏43.29%的股权，交易价格暂定为1亿元

寻求更大的协同效应。

在业内人士看来，点联科技此次控股FTDI，可能与公司有意深耕汽车业务赛道有关根据交易方案披露，FTDI拥有深厚的技术积累和强大的R&D能力，在各行业拥有高度多元化的一线客户，分布在工业控制，汽车电子，消费电子，通信等领域，产品销往全球50多个国家和地区

电气科技主要从事微型电连接器及互联系统相关产品的技术研究，设计，制造和销售服务公司自主研发的微型射频连接器产品广泛应用于以智能手机为代表的智能移动终端产品，以及燃油汽车与新能源汽车智能连接，车联网终端，物联网模块，智能家电等新产品

连科技此前在投资者互动平台上表示，公司汽车连接器产品已进入吉利，长城，比亚迪，长安等国内主要汽车厂商的供应链今年第一季度，公司汽车产品的毛利率与去年第四季度基本持平目前汽车连接器整体产能在不断提升，此类产品的旺季集中在下半年伴随着今年公司自动化机器陆续上线，该类产品的规模效应，生产效率和盈利能力将得到提升

联科技表示，本次交易完成后，FTDI将进入上市公司体系，有利于FTDI抓住集成电路产业持续快速发展的市场机遇，进一步开拓中国市场，同时与上市公司形成良性互动，优化上市公司整体业务布局在R&D服务方面，上市公司拥有强大的R&D能力和庞大的工程师团队，可以充分发挥本地化服务的优势，与FTDI共同开发和服务更多的汽车行业和其他客户该公司表示

公告称，截至目前，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，评估值尚未确定公司还表示，本次交易采用差异化定价如标的资产的GP股份交易价格暂定为3亿元，支付给Stoneyford的FTDI相应19.8%股权的价格不低于1.1亿美元

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