教育收入腰斩，库客音乐的“古典音乐迪士尼”梦还有多远？

最近几天，酷客音乐公布了截至6月30日的2022年第二季度业绩各业务板块收入同比下降期内营收5440万元，同比下滑35.2%

这两年，很多音乐教育机构被关停或被雷，行业整体不景气，于是酷客音乐就离开了古典音乐迪士尼梦想有多远。

业务收入全面下滑。

财报显示，2022年，Q2酷客音乐营收为5440万元，同比下滑35.2%期内毛利为2890万元，同比下降41.85%毛利率也从2021年同期的59.1%下降至53.1%

2022年第二季度，音乐授权及订阅收入为3390万元，同比下降14.2%智能音乐学习解决方案部门收入从2021年同期的2070万元下降59%至850万元现场音乐服务的收入也有所下降，期内为1190万元，同比下降50%

在营收减少的情况下，酷客音乐第二季度实现正盈利，期内净利润340万元，去年同期净亏损1140万元，同比扭亏为盈主要原因是费用明显减少2022年第二季度，销售及分销费用下降53.9%至600万元，管理费用下降48.5%至1930万元，营业费用由2021年同期的5950万元下降53.2%至2780万元

在报告所述期间，所有费用都大幅减少，但这主要是由于被动财报中提到，酷客音乐的智能音乐学习业务正在从私立幼儿园订阅模式向公立学校模式过渡，这使得私立幼儿园业务的相关费用减少，导致期内销售和分销费用大幅下降，但同时也带来了智能音乐学习解决方案订阅收入的减少和折旧成本的增加但管理费用的减少主要是由于股票薪酬费用同比减少这两个原因很难说是酷客音乐主动降低成本

虽然Q2实现了小额利润，但公司的现金流在此期间仍然承受了很大的压力截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1883万元，而截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为5904.5万元

与此同时，公司总负债从去年底的1.68亿元上升至2.04亿元Q2的应付贸易债务为5160.7万元，而去年年底为3051.4万元与2021年末相比，有息贷款和借款也增加了53.17%，达到6355.6万元以公司目前的现金，很难覆盖债务，这也给酷客音乐的管理层带来了更多的不确定性

面向未来，CEO何宇在财报中说:基于第二季度宏观经济环境带来的挑战，公司将继续专注于加强现有的产品和服务组合，并实施成本节约措施，优化成本结构可是，在不景气的行业环境下，酷客音乐的生存发展依然艰难

生意受阻。

公开资料显示，成立于2006年的酷客音乐是国内少有的专注于古典音乐版权运营的数字曲库2015年10月，酷客音乐推出智能音乐教育业务，为经销商提供酷客钢琴和音乐教学系统2019年7月，酷客音乐将业务重心转向与幼儿园合作提供Kukey课程，并直接向参与学员收费

而用双倍还原，伴随着政策的实施，素质教育得到重视和认可，公立学校对智能音乐设备和教学系统的需求也促进了音乐教育增量市场的形成顺应市场的发展趋势，今年1月，酷客音乐宣布收购中小学智能音乐学习解决方案的市场和销售团队，并将增加公立学校的音乐学习服务数量，进一步扩大多元化的客户群

伴随着公司的重视和增量市场的形成，酷客音乐的教育业务被认为迎来了新的发展机遇可是，在第二季度财报中，教育业务的业绩遭遇阻力期内，智能音乐学习解决方案总收入由2021年同期的2070万元下降59%至850万元

其中，来自公立学校和商业客户的智能音乐学习解决方案销售收入同比下降71.5%至410万元，毛利率由去年同期的89%下降至43%来自幼儿园的智能音乐学习解决方案订阅收入也同比下降30.1%至440万元对于原因，酷客音乐表示是因为商业客户减少，私立幼儿园业务战略收缩

CEO何宇在财报中提到，智能音乐学习业务正在从私立幼儿园订阅模式向公立学校模式过渡，对公司收入和收入结构产生影响从第二季度业绩来看，在开拓公立学校客户之前，幼儿园业务的减少已经给公司造成了不小的损失，也带来了存货的增加从公立学校获取客户并没有想象中那么简单，一般会导致对公业务应收账款高的问题酷客音乐以目前的现金流能否消化公立学校业务还是未知数

这两年，之前有柚子钢琴练习风波过后，陪练合伙人破产，VIP陪练合伙人因欠薪成为众矢之的，海豚音乐vipSing资金链断裂helliphellip资本退潮后，机构频频倒闭或被雷，给整个音乐教育赛道的发展蒙上阴影可见行业还处于发展期，应该在盈利模式上做更多的尝试

在不确定的未来，酷客音乐的转型比想象中更艰难。

古典音乐迪士尼有多远。

2021年，何宇告诉蓝鲸教育，希望酷客的音乐能去古典音乐界的迪士尼向前一步，成为包括版权，教育，演出在内的综合性品牌古典音乐还有很多潜在的变化和挖掘希望酷客音乐像迪士尼一样，有丰富的IP，版权延伸，有足够的发挥空间

但一年后，酷客音乐交出的成绩单，并没有CEO的自信那么亮眼。总的来说，为了建立迪士尼古典音乐，酷客音乐还有很多关卡要过:

可是，伴随着公司的发展，少数民族古典音乐已经成为制约其发展壮大的重要因素一方面，古典音乐曲目的天花板不高数据显示，2019年整个古典音乐版权授权服务的市场规模不到2亿元另一方面，酷客音乐高度依赖拿骚等国外音乐公司的版权，没有能力生产自己的内容一旦头部音乐平台绕过酷客音乐，直接与国外版权方合作，酷客音乐几乎马上就失去了最大的版权优势

还有人气问题或许正是为了弥补古典音乐小众的劣势，酷客音乐开启了智能音乐教育业务，试图让公司发展得更加稳健何宇曾在采访中表示，酷客音乐更合适的定位是一家拥有版权内容的音乐教育公司2021年国内音乐教育市场规模将达到1000亿元，教育市场还有很大的发展空间但在古典音乐的受众之外，酷客音乐几乎不为人知，这是限制其教育业务的一大痛点

人气短板阻碍了酷客音乐用户的大规模增长与其梦想中的迪士尼相比，小众标签是酷客音乐无法挣脱的枷锁在知名度没有打开的情况下，酷客音乐很难像头部平台那样依靠广告营销创收，更难像迪士尼那样讲超级IP生态故事

可是，尽管困难重重，大多数用户还是认识到了古典音乐的价值目前，酷客音乐在古典音乐曲目方面仍具有无可比拟的优势，公司也在不断拓展业务边界受限于规模，酷客音乐面对冲击能采取的抗风险措施并不多保持业务盈利，稳定公司现金流，等待行业走出低谷，或许是现阶段最理性的做法

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